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德安新聞網 2019-11-12 450 10

股民懵了!A股打折蒸發萬億,消費股還值得加入“購物車”嗎?

原標題:股民懵了!A股打折蒸發萬億,消費股還值得加入“購物車”嗎?

11月11日零點剛過1分36秒,2019年天貓雙11的成交總額突破100億元。這個速度再次刷新天貓雙11成交總額破100億的紀錄:2016年用了6分58秒,2017年用了3分01秒,2018年用了2分05秒。

從0點開始,天貓雙11的每1秒都有新的紀錄產生:

1分36秒破100億,比去年用時快29秒;

12分49秒突破500億,用時較去年縮短一半;

17分06秒突破571億,超過2014年天貓雙11全天成交額,用時不到去年一半;

1小時01分32秒,破912億……

這個數字最終定格在2684億,而京東11月1日到11日的下單金額,也高達2044億。

今年天貓雙11成交總額破1000億來得有點快,定格在1小時03分59秒,天貓雙11成交總額沖破1000億大關,比2018年快了43分鐘25秒,比2017年快了將近8小時,新紀錄背后的新消費力量更值得關注。毫無疑問,新消費和新供給是天貓雙11爆發的關鍵引擎。

A股打折促銷,市值蒸發萬億

正當消費者們正在買買買之際,這個“雙十一”的A股卻過得并不好,11日上午滬深兩市市值蒸發9067億元,題材股全面熄火,上演了一場“滿3000減50”的股市大折扣。28個申萬一級行業指數悉數下跌,其中家電板塊跌幅居首,電器雙雄格力電器和美的集團更是雙雙跌逾4%。

之前就有網友調侃,雙11的巨大交易量會影響到A股市場今天的資金供給,沒想到A股今天真跌了。

從投資的角度來看,雙十一涉及的行業眾多,真正能夠受益的除了電商和物流公司以外,還有那些通過電商渠道銷售猛增的上市公司。每年雙十一,A股市場都少不了相關概念炒作,熟悉的有快遞、物流、電子支付、新零售、服裝紡織、食品飲料等,但今年似乎這些概念股都表現平平,并未迎來期望中的“雙十一行情”。

華炎投資基金經理李裕銘向私募排排網介紹,雙十一主題下是否有望迎來新一輪行情,還需要觀察中國數據以及外圍是否相對穩定,保持謹慎樂觀態度。一些電子消費類、零售類以及物流板塊,還是可以關注一下。

航長投資研究部認為,今年雙十一預售排名前三的均為化妝品品牌,可見雙十一主題中值得關注的主要是化妝品公司。但雙十一相關概念股出現了搶跑現象,估值上已經提前反映了樂觀預期,爆品邏輯持續力有限。

羽瀚資產基金經理李新江表示,消費是永恒的主題,但是也要看到目前在豬周期造成的通脹環境下消費能力的減弱,所以對于消費概念股我們認為不能過高期望。目前從銷售數據上看,白酒、服裝、乳制品等消費類產品比較理想,重點關注四季度酒類的銷售數據。

消費股還值得加入“購物車”嗎?

2009年全市場的消費基金不到10只,十年后,主動型消費主題基金已擴容至80只。今年在豬肉價格帶動CPI上漲的背景下,主動型消費主題基金悉數收獲正收益。根據數據顯示,截至11月8日,89只主動型消費主題基金今年以來全部收獲正收益,年內平均回報達38.41%,熟悉的有快遞、物流、電子支付、新零售、服裝紡織、食品飲料等。

“吃穿住行樂”是生存和生活繞不開的話題,無論是機構還是個人,在市場上都對消費青睞有加,盡管消費基金已經成為了競爭的紅海,但依然是基金公司熱衷布局的主題基金。消費者在瘋狂買買買之際,仍舊關注應該如何蹭“雙十一”的熱度投資強勢消費股。那么,消費主題的基金和消費類股票在后市的投資機會有多大?

對此華炎投資基金經理李裕銘表示,消費類基金今年大幅擴容,一些科技消費類個股水漲船高,說明消費類景氣度十分高漲,但也需要警惕跟風的風險。行業配置方面,三季度消費配置比例最高的行業有食品飲料、醫藥生物、電子、非銀金融、家用電器等。后續的消費類板塊可以繼續列入觀察,把控好風險情況下,視機而動。

航長投資研究部認為,整個消費需求是宏觀經濟中的中流砥柱,民眾消費水平和意識必然隨著收入的提高而上升,所以消費行業容易誕生長牛股。投資消費行業主要把握從0到1和消費升級兩個方向,但當前消費行業估值合理偏高,短期收益可能有限。

百創資本消費研究員甘歐陽則表示,過去10年,茅臺、格力等消費行業龍頭已為投資者帶來了較好的收益回報,中證消費指數PE目前已經達到32倍左右。但無論從國內外股市歷史來看,還是從百創資本的投資實踐來看,消費都是穩健成長的長牛板塊,呈現出比較穩定的超額收益能力。從未來較長的投資周期來看,消費股仍是最有可能穿越周期,并取得長期穩健收益的最佳賽道。

甘歐陽還指出,上市公司的回報能力和成長能力是推動股價上漲的核心因素。中國有著全球最大的消費市場,未來仍有巨大的發展潛力,很多消費都是剛需,大消費行業的韌性很強。消費品公司多年形成的品牌護城河非常深,行業競爭格局非常穩定,這些領域的公司有更強的議價能力。消費類行業商業模式優秀,業績穩定性強、現金流好、ROE高。國內消費龍頭過去估值明顯偏低,目前也僅是修復到與國外消費股龍頭相當的估值水平。正因如此,仍長期看好消費行業,尤其是消費細分龍頭股的發展潛力,未來繼續堅持聚焦大消費行業,圍繞健康、消費升級等主線,致力于挖掘能夠長大的細分龍頭企業,陪伴優秀企業成長,為客戶創造穩健、可持續的超額絕對回報。

羽瀚資產基金經理李新江則認為,隨著國人消費逐漸趨向理性,質優價廉的中國消費類品牌會越來越受到歡迎,消費類的基金和股票在后期也會獲得不錯的成績,中國消費類的市場會成為會世界第一市場,消費市場還是有很大的潛力。目前我們需要做的就是深入挖掘潛在的消費市場,尋找廣受消費者喜愛的品牌,布局細分龍頭,相信未來十年會有不錯的回報。

責任編輯:


吉林大學學報 http://jldxxbxxb.zjdata.net/

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